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草榴社區網站:6月10日晚間重要行業研究匯總(附股)

2019-06-10 21:49 來源:網絡整理

  6月10日多家機構發布各大行業研究報告,以下是研報摘要,僅供關注者參考:

  汽車行業:國家禁止限購新能源車 關注3股

  從周度數據看,國五清庫已接近尾聲,行業隱現恢復的態勢,同時經過前段時間的醞釀,6月份起,國內汽車消費政策將陸續出臺。基于此,我們認為短線會對修復市場情緒,但是中長期角度看,目前預期的一些產業政策力度可能有限,難以促成行業迅速回暖。故仍建議從中長期角度衡量汽車板塊投資價值,在低谷期布局低估值、有較好股息率保底的龍頭企業,如上汽集團、華域汽車、廣汽集團等。新能源車方面,除了臨近“過渡期”尾聲外,6 日出臺的“禁止限購新能源車”政策也將利好北京、天津、廣州等地的新能源車銷量,建議關注比亞迪(新能源汽車龍頭、車型體系完備)。材料端由于補貼的減少行業利潤承壓,建議關注寧德時代(現金流較好、電池成本最低、議價能力高)。……【點擊查看全文】

  電子行業:5G牌照發放 關注基站設備相關公司

  6月5日,上交所召開科創板上市委員會 2019 年第一次審議會議,3 家上會企業微芯生物、安集科技、天準科技全部獲得審議通過。安集科技主營業務為關鍵半導體材料的研發和產業化,產品包括不同系列的化學機械拋光液和光刻膠去除劑,主要應用于集成電路制造和先進封裝領域。安集科技 2016-2018 年的營業收入分別為 1.97 億元、2.32 億元、2.48 億元,歸母凈利潤分別為 3709.85 萬元、3973.91 萬元、4496.24 萬元;募資 3.03 億元用于“CMP 拋光液生產線擴建項目”、“集成電路材料基地項目”、“集成電路材料研發中心建設項目”、“信息系統升級項目”等。近幾年國內晶圓廠投資提速,未來對于半導體材料的需求也將快速提升。我國半導體材料國產化率還比較低,為國內廠商敲響了警鐘。安集科技成為第一批科創板過會的企業,也充分說明了國家對于半導體材料的重視,未來對于該類企業的扶持力度也有望增加。建議持續關注半導體材料相關上市公司,包括有研新材、晶瑞股份、南大光電等。……【點擊查看全文】

  計算機行業:互聯網醫療持續推進 關注6股

  互聯網醫療是健康中國戰略的重要組成部分,診療收費制度的確立將進一步明確相關企業的商業模式。建議關注醫療信息化及互聯網醫療板塊,相關 A 股標的:萬達信息、衛寧健康、東華軟件、創業慧康、創業軟件、國新健康、思創醫惠……【點擊查看全文】

  食品飲料:白酒進入控貨挺價潮 關注3股

  據經銷商反饋近期白酒企業動銷良好,經銷商庫存維持良性。貴州茅臺方面,飛天茅臺一批價穩定在 2000-2100 元/瓶,高端場所茅臺終端價高于 2400 元/瓶;目前渠道庫存仍處于低位是淡季價格依舊堅挺的重要原因之一,經銷商預計隨著后期直營逐步放量疊加供貨增加,供需關系有望緩解。五糧液方面,普五一批價穩定在 900-969 元;上周開始第八代五糧液已陸續上市,初期將重點在商超及核心終端進行投放以穩定價格,在五糧液針對渠道及品牌已進行梳理后,第八代五糧液的上市將進一步提升五糧液的品牌價值。建議關注提前根據場變化做出戰略調整、品牌力優秀的白酒企業,相關標的:貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖……【點擊查看全文】

  機械設備:壓裂設備持續高景氣 關注4股

  由于頁巖氣開發總包費用的大幅降低,以及技術進步帶來的單口井出氣量的提升,目前宜賓等地區頁巖氣井口已經具備經濟性。隨著鉆井、壓裂等成本的繼續下降,以及單口井產量的持續提升,預計更多的頁巖氣區塊將具備經濟性。從而使得頁巖氣的開發除了國家能源保供的強制要求外,增加自發性開采意愿,從而帶來更大規模的開發。投資建議:持續關注杰瑞股份。預計 19H1 業績有望維持翻倍增長。此外建議關注石化機械、海油工程等,港股關注華油能源……【點擊查看全文】

  傳媒行業:4月廣告市場降幅繼續收窄 關注2股

  從今年上半年的市場表現來看,營銷傳播子板塊在傳媒板塊中的跌幅、振幅均最大,說明市場對于該板塊的悲觀和樂觀情緒更容易被放大。我們認為雖然廣告行業整體受宏觀經濟影響較為明顯,但也應當更理性看待行業的基本面變化,把握優質公司的左側布局機會,建議關注分眾傳媒、華揚聯眾和藍色光標等標的……【點擊查看全文】

  石油化工:我國未來將大幅增加油氣勘探投入 關注4股

  我國仍具有保障國內能源安全的資源基礎,但勘探環節沒有跟上國內需要。我們預計未來將大幅增加油氣勘探投入,加快行業發展,尤其是陸上大盆地深層、超深層及近海區域的投入。因為油氣勘探需要物理勘探、軟件解釋及探井鉆探等活動,相關標的有潛能恒信、恒泰艾普、貝肯能源、石化油服、中海油服……【點擊查看全文】

  通信行業:中國5G元年開啟 關注9股

  5G元年的開啟有望積極推動構 5G全生態產業鏈的發展,促進5G技術研發和產業化,促進系統、元器件、芯片等核心部件的進一步成熟和升級,刺激整個產業的投資與研發,持續看好 5G 產業鏈上具有強大研發實力的各家供應商與設備商。近期關注組合:中興通訊(000063)、中國聯通(600050)、烽火通信(600498)。此外,建議關注邊緣計算及應用:網宿科技(300017)、紫光股份(000938)、中科創達(300496)、移為通信(300590)、會暢通訊(300578)、淳中科技(603516)、中新賽克(002912)、高新興(300098);光交換及光器件:新易盛(300502)、光迅科技(002281)、博創科技(300548)、中際旭創(300308)等。無線產業鏈:世嘉科技(002796)、中石科技(300684)、滬電股份(002463)、東山精密(002384)、深南電路(002916)、大富科技(300134)、京信通信(港股 2324)、俊知集團(港股 1300)。光纖光纜:亨通光電(600487)、中天科技(600522)、長飛光纖(601869)、特發信息……【點擊查看全文】

  國防軍工:授權清單印發國企改革深化 關注5股

  6月5日,國務院國資委印發了《國務院國資委授權放權清單(2019 年版)》,明確了對中央企業和其他相關試點企業的授權放權事項。具體而言,清單從子公司資本運作、混合所有制改革、職業經理人制度建設、中長期激勵機制建設等方面進行了松綁,并明確要求做到層層傳遞,全面激發各層級企業活力。中央企業和國有企業是國防軍工行業的主體,承擔武器裝備研發、設計、生產、維護的重任,但相對民企而言,也存在審批決策鏈條長、資源利用率和經營效率偏低的問題。國資委的授權放權,尤其是在資本運作和股權激勵等方面的松綁,有望從加速軍工資產證券化、提升員工積極性等方面加速軍工企業的發展。當前,受市場整體風險偏好低以及航空工業集團換購 ETF 份額影響,板塊和相關個股大幅調整,我們認為,在軍工行業長期發展趨勢明確、相關企業成長空間廣闊、以及國企改革不斷深化并加速企業發展的背景下,相關核心標的具備了較高的配置價值,關注投資者重點關注中直股份、中航飛機、中國海防、航天電器等……【點擊查看全文】

  稀有金屬:強化稀土產業鏈競爭優勢 關注6股

  騰沖海關稀土進口如期關停可能再度發酵,中重稀土價格有望持續上漲。海外進口收縮和成本提升可能帶來輕稀土價格可能企穩。新能源車長期訂單帶來高端磁材的增長拐點。近期高層的稀土調研和部委會議帶來情緒提升和政策預期,綜合四重因素,高彈性的稀土板塊(關注五礦稀土、廣晟有色、盛和資源、北方稀土、廈門鎢業)和中期成長性的磁材板塊(關注中科三環、正海磁材、寧波韻升、金力永磁)行情有望持續……【點擊查看全文】

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